MSN dự kiến phát hành 1,5 tỷ USD Chứng chỉ lưu ký toàn cầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Theo đó, Đại hội cổ đông MSN thông qua phương án phát hành cổ phần mới nhằm tăng vốn điều lệ. Dự kiến trong năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, MSN sẽ phát hành tối đa 310 triệu cổ phần. Trong đó, tối đa 200 triệu cổ phần không thu tiền mặt và tối đa 110 triệu cổ phần phát hành để thu tiền mặt. MSN sẽ chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Đáng chú ý là tính đến hết năm 2011, lợi nhuận chưa phân phối của MSN đạt 4.680 tỷ đồng nhưng công ty không trả cổ tức.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời điểm phát hành trong năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013.

MSN thông qua kế hoạch phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu – “Global Depositary Receipt” (GDR). GDR niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, mục đích phát hành là nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và đầu tư hướng đến mục tiêu chiến lược dài hạn.

Quy mô phát hành của chương trình GDR tối đa 1,5 tỷ USD. GDR sẽ được phát hành một lần hoặc nhiều lần, thời gian dự kiến trong năm 2012 hoặc 4 tháng đầu năm 2013.

Trước đó, ngày 28/2/2012, MSN thông báo đã đạt được thỏa thuận chính thức về việc huy động 235 triệu USD, nguồn vốn dài hạn cho Masan và các công ty con. Giao dịch này bao gồm công cụ nợ có khả năng chuyển đổi bằng cả 2 loại tiền USD và VND có thời hạn 4 năm với trị giá 155 triệu USD cho Tập đoàn, và một khoản vay 80 triệu USD cho Công ty Tài nguyên Masan Thái Nguyên từ ngân hàng Standard Chartered cho dự án mỏ Núi Pháo. Dự án hiện vẫn đang được triển khai theo đúng tiến độ để bắt đầu quá trình sản xuất trong quý 1/2013 và đẩy mạnh hết công suất vào cuối năm.