CII: Ký Hợp đồng bán tiếp 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs

Tiếp theo đợt phát hành 25 triệu USD trước đây, ngày 25/2/2011 Công ty CII đã ký kết hợp đồng đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi với Quỹ đầu tư Goldman Sachs Investments Parkners, một quỹ đầu tư quản lý cho Goldman Sachs Asset Management

Theo Hợp đồng được ký kết, CII sẽ tiếp tục phát hành 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, nâng tổng số tiền đầu tư của Goldman Sachs Investments Parkners vào CII lên 40 triệu USD (tương đương với 840 tỷ đồng). Mệnh giá trái phiếu 500.000 USD và bội số của 100.000 USD. Giá chào bán 100% mệnh giá. Thời hạn trái phiếu 5 năm. Giá chuyển đổi sang cổ phiếu là 43.500 đồng/cp.

Bắt đầu từ năm thứ hai trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ TPCĐ thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại TPCĐ sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trái phiếu mua lại không được tái phát hành

Trong trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Việc mở rộng đầu tư của Goldman Sachs vào CII đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của CII và được kỳ vọng củng cố khả năng huy động vốn của CII từ thị trường quốc tế, qua đó góp phần nâng cao và mở rộng hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng của CII trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) là đơn vị tư vấn tài chính cho CII trong đợt huy động vốn này

Theo CII